【EV视界报道】9月7日，在2022第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，上海恩捷新材料科技有限公司研究院院长庄志表示，预计到2025年整个行业因为新能源汽车和储能市场的快速爆发，隔膜市场也会形成非常大的飞跃性发展，2025年隔膜市场或将达到350亿平方米，跟2021年相比行业翻了将近三倍，增速非常猛烈。

  各位来宾、各位嘉宾，大家下午好！我是来自锂电池上游锂电隔膜产业恩捷股份的庄志，很高兴在这里跟大家伙儿一起来分享一下关于隔膜上游的细分产业目前行业存在的问题，特别是供应链以及知识产权相关困扰行业发展的问题点。跟前几位专业的人介绍的内容相比，大家提到了很多技术创新、行业未来的发展，非常鼓舞人心，我的汇报中涉及很多行业痛点，如果这样一些问题点不能顺利解决的话，搞不好隔膜行业变成拖累整个行业特殊的行业。

  这次汇报的题目“加强锂电隔膜产业供应链建设与技术自主创新，保障行业平稳有序发展”，隔膜跟正极、负极、电解液，并称为锂离子电池的四大主材，隔膜很多性能与电芯的性能和安全性有直接的关系。隔膜产品技术和资金的门槛非常高，在四大主材中最后一个实现国产化。国内的锂离子电池隔膜，特别湿法隔膜国产化主要在2010年之后实现，线年之后，国内的锂离子电池隔膜发展的历程还是比较短的。

  商用化的隔膜主要分两大类，根据原材料和工艺不同区分的，在制膜工艺中用到溶剂的叫湿法隔膜，主要是采用聚乙烯PE为原材料。干法隔膜在制膜工艺中不使用溶剂，叫做干法隔膜。干法隔膜主要是采用聚丙烯PP作为原料，这两种隔膜相比各有优缺点。湿法隔膜核心优点强度非常强，制程过程中通过双向拉伸，高分子有两向的取向，机械强度有优势，制膜过程中遇到增塑剂，在厚度、孔隙的精密控制上比干法隔膜更有优势。干法隔膜核心优点是成本相对来说还是比较低，制膜工艺相对来说还是比较简单，设备的精度要求跟湿法隔膜比相对更容易一些，同时不做涂布的话，在热稳定性、抗氧化性上比湿法隔膜更有优势，但是有两个致命的问题，横向没有拉伸，横向基本没机械强度，同时干法隔膜厚度很难做薄。目前产业化湿法隔膜在4到20微米之间，干法隔膜最薄做到12微米。导致不同的领域对于使用隔膜有区分，单位体积内的包含的能量要求比较高的消费类电子、乘用车方面还是以湿法隔膜加涂布为主，对成本敏感的像电动工具、商用车、储能项目上大部分还是用干法隔膜。这个也不是绝对的，根据不同项目有不同的区分。

  全球隔膜市场的预测情况，去年全球锂离子电池隔膜市场106亿平方米，其中按用途来分能够正常的看到动力电池占绝大部分，占了70%以上，第二位消费类电子，第三位储能。从后面2025年的增速来看，储能增速最快，未来五年复合增长率预计达到45%到48%，动力电池也不慢，动力电池预计在35%—38%，消费类相对平稳在10%、11%。预计到2025年整个行业因为新能源汽车和储能市场的快速爆发，隔膜市场也会形成非常大的飞跃性发展，预计2025年隔膜市场达到350亿平方米，跟去年相比行业翻了将近三倍，增速依旧很猛烈的。这个增速基本跟动力电池和新能源汽车成正比。

  从不同隔膜的使用情况去看，去年以湿法隔膜占绝对的主导地位，去年106亿平中湿法占了83亿平方米，干法占了23亿平方米。后面随着储能市场的快速爆发，干法隔膜的增长得到拉动。预计在2025年350亿平方米中有将近260亿是湿法，90亿是干法。这是整个市场的情况，市场整体前景很乐观。

  下面粗略地介绍一下恩捷股份的情况，恩捷是1996年成立的，前身叫云南创新，最早是做BOPP薄膜和包装材料，一个做膜起家的企业，早期集中在传统包装领域。2010年开始步入新能源隔膜行业，短短11年时间，现在一路发展下来成了全球最大的产能、产量、销售额最高的市场占有率第一的隔膜企业。目前总员工数超过6000人，去年营收80亿人民币。

  湿法隔膜产业基地规划的情况，目前在国内有上海、珠海、无锡、江西高安、苏州捷力、重庆纽米六大生产制造基地，同时在海内外积极规划新的生产制造基地，在匈牙利、美国都规划了海外基地，国内在常州、荆门和厦门、玉溪规划了新的基地，荆门基地和亿纬锂能的合资公司，厦门跟宁德时代合资。产能来讲，今年年底有效产能70亿平方米，2025年预计超过150亿平方米湿法隔膜的产能，也是最大限度满足下游客户对隔膜供应的需求。

  全球隔膜市场占有率的情况，去年整个市场106亿平的规模，其中国内企业以恩捷、星源、中材、沧州明珠为代表，加起来市场占有率超过60%，这当中恩捷股份一家占了30%的市场占有率，规模来讲已超越了当年隔膜行业的第一、第二、第三名，日本的东丽、旭华成、韩国SK三家加起来的市场占有率，总的来看中国隔膜企业在全球隔膜市场的话语权是非常强的，这边看起来隔膜市场一片欣欣向荣，看似很强，但是中国的隔膜根基到底怎么样？产业链有没问题？下面集中从上游产业链的供应安全以及知识产权两个方面向大家汇报一下现在行业急需解决的问题。

  隔膜上游的制造装备和核心原材料。现在所有的隔膜企业全是用进口的制造装备，来自日本的JSW制钢所、德国的布鲁克纳，中低端用韩国的明胜。涂布机和分切机，随着新嘉拓、先导智能技术的进步，在涂布机和分切机上实现部分的国产化替代。除了基膜主线依靠进口，核心的检测装备还是严重依赖海外进口，大多数来源于于日本、德国、美国厂家供应的缺陷检验测试设备。

  基膜的核心主材和涂布相关的核心材料。原材料这端我们的处境比设备更尴尬，基膜核心像湿法是聚乙烯，原材料基本所有人都是从韩国、日本、美国企业采购，聚丙烯主要是韩国、日本和新加坡进口供应，甚至连辅料的抗氧化剂都需要从德国、美国、日本进口。涂布原材料比基膜好一点，涂布用的纳米陶瓷粉基本这几年实现了国产化，但是陶瓷的黏结剂以及黏结剂用的PVDF，包括涂布用到的辅材全部依靠进口，产量很大，占比很高，其实上游非常不牢靠。一旦国际政治发生问题或者海外企业对咱们进行封锁，这个很容易卡脖子。整个隔膜行业可以说浮在空中，根基不牢。

  怎么办？在隔膜制造装备为什么国内的设备不行？恩捷也尝试过使用国产化的设备，但是很遗憾，最终以失败告终。根本原因，我们的隔膜产品是比较特殊的产品，对精度要求很高，同时自身又比较脆弱，膜很薄，大概只有4—20微米，只有头发丝1/20的厚度，50%又是空的，是多孔膜，对孔径的控制很严格，做到纳米级的精确控制。产线米长的产线，一旦产线出现任何波动就造成工艺流程中产生断膜，穿一次膜至少2小时没有了，这条产线小时没有产出。同时，对温度、张力的控制要求非常高，以隔膜产品为例，有一个很重要的指标孔隙率和透气度，温度场的温度每波动1度导致透气值变化正负20秒之内。而我们的客户对我们的产品制程能力有一定的要求至少CPK至少1.33以上，要求高一点到1.67，这么大的波动根本不可能做出来符合客户真正的需求的产品。核心制造设备所用到的核心原材料，特别是特种钢密封材料，国内供应是有问题的，同时，国内虽能花钱买到最好的车床，但是缺少好的技术工人和好的管理体系，导致设计的精度和加工的实际精度不匹配。另外，产线集成后的稳定性、设计的科学性和海外的设备公司有很大的差异和劣势。恩捷也在到处呼吁，在国家相关的各部委做过专题汇报，希望跟国内的设备企业一起携手把隔膜装备核心装备攻克掉，我们恩捷今年有一条国产化的产线%？经过调研发现，国内2025年还是不具备自给自足的条件，我们放宽目标2025年到90%。

  核心原材料，隔膜料为什么附加价值这么高，国内为什么供不上？归根到底几个原因：首先，隔膜行业是细致划分领域，附加值看似很高，其实整体的体量比较小，而且隔膜又是安全组件，对绝缘、异物要求非常高，对供应商的材料要求也是非常高的，导致一个结果，国内有实力的大石化、大化工企业觉得看不上隔膜细致划分领域，投入大精力不合算，同时对细致划分领域感兴趣的中小企业愿意做，但是自身实力管控能力又不足，导致非常内卷的情况。以聚乙烯为例，2021年国内聚乙烯的产量2272万吨，看似很大，我们自己的聚乙烯满足不了需求，中国将近40%的聚乙烯需要从国外进口，看似隔膜料的附加价值很高，隔膜料的价格是传统聚乙烯的1.5倍到2倍，看似很诱人，但是行业太小了。去年整个国内的隔膜用料聚乙烯规模只有7万吨，对于庞大的聚乙烯产能产量来说是微不足道的。另外，隔膜料又是特种料，传统的聚乙烯的分子量在40万以下做管材，或者200万以上做高强度纤维，但隔膜料的分子量集中在40万到150万，很尴尬，正好高不成低不就，要重新来开发，同时对分子量分布、异物管控要求繁琐，导致国内的大规模的公司就没有动力来做这个事情。两三年前布局得到国家的全力支持，也联合了扬子石化、燕山石化、中化大型的国企一起做隔膜料的开发，希望能够通过产业链的联合，能够早日形成材料链供应的稳定。

  最后讲一下知识产权，中国隔膜的起步比较晚，像日本企业90年代初期起步，韩国企业、美国企业在2000年左右起步，中国的隔膜企业起步在2010年，核心的知识产权我们是没有的。专利数量来看，跟国外企业相比，中国的三家最大的隔膜企业加起来比不过LG或者旭化成或者东丽的任何一家。在国外专利少，核心技术上完全受制于人。

  近年来发生国内外围绕着隔膜的专利诉讼，国外的企业在供应和成本竞争不过中国企业之后，必定采用专利武器打击中国企业。近几年发生很多重大的专利诉讼，围绕着隔膜，能够正常的看到随着未来中国企业的隔膜出口量逐渐增加，包括中国电池的出海增加，围绕专利的知识产权纠纷肯定不少，必须有非常清醒的认识和准备。如何来解决知识产权问题？两条路，花钱买专利授权；另外，下大工夫做自主创新自主开发，生产更多拥有自主知识产权的产品。恩捷在两方面做了大量准备，五年前就开始规划专利授权的问题，也通过了大量的谈判，付出很大的代价，终于获得了LG、Celgard、旭化成等相关专利授权，为产品出口扫清了知识产权上的障碍，同时这几年恩捷发展非常迅速，在研发上很重视，去年在隔膜项目上投入4.22亿研发投入，在全球所有隔膜企业里面都是最高的，专利逐渐在增加，获得了不少好的有用的自主知识产权新产品。

  隔膜行业看似蒸蒸日上，其实还有很多潜藏的危机，也是隔膜产业必须克服的困难，需要全行业产业链上的各位同仁都能支持我们隔膜行业的发展。

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